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中芯国际:本金额2亿美元获配售债券的发行已完成

原标题:中芯国际:本金额2亿美元获配售债券的发行已完成 12月10日,中芯国际发布公告称,根据获配售债券认购协议发行获配售债券的所有先决条件经已达成,本金额2亿美元获配售债

  原标题:中芯国际:本金额2亿美元获配售债券的发行已完成

  12月10日,中芯国际发布公告称,根据获配售债券认购协议发行获配售债券的所有先决条件经已达成,本金额2亿美元获配售债券的发行经已于2019年12月9日完成。公司已取得联交所有关批准约1.68亿股获配售换股股份上市及买卖的有条件批准及亦接获新交所有关获配售债券上市及报价的批准。获配售债券于2019年12月10日于新交所上市。发行获配售债券的估计所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)约为2.295亿美元。

  按照获配售债券认购协议日期的有效换股价每股股份10.73港元并假设按该有效换股价全数兑换获配售债券,获配售债券将可兑换为约1.68亿股获配售换股股份,相当于(i)公司于最后交易日已发行股本约3.32%以及(ii)假设按获配售债券认购协议日期的有效换股价全数兑换获配售债券后公司经扩大已发行股本约3.22%(假设除发行获配售换股股份外,公司已发行股本概无变更)。

中芯国际:本金额2亿美元获配售债券的发行已完成

  根据分别向大唐及 集成电路基金授予优先权的大唐购买协议及 集成电路基金购买协议,大唐及 集成电路基金已各自选择或被视作已选择(视情况而定)不行使有关发行获配售债券以及大唐优先认购事项或 集成电路基金优先认购事项的优先权(视情况而定)。

  此前,中芯国际表示,公司拟使用发行获配售债券的所得款项净额(扣除费用、佣金及开支)作公司产能扩充的资本开支及其他一般公司用途。

  据了解,随着智能手机、物联网及相关应用在今年下半年开始升温,带动中芯国际第3季度业绩显著增长,其整体产能利用率从今年第2季度的91.1%上升到了97.0%,接近满载。

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