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云软件提供商 Qualtrics 提交 IPO 文件:估值或达 144 亿美元-创投公司

原标题:云软件提供商 Qualtrics 提交 IPO 文件:估值或达 144 亿美元 据报道,德国商业软件巨头SAP两年前在 Qualtrics IPO 前夕收购了这家云软件供应商。如今,后者周一再次向美国证券交易

  原标题:云软件提供商 Qualtrics 提交 IPO 文件:估值或达 144 亿美元

  据报道,德国商业软件巨头SAP两年前在 Qualtrics IPO 前夕收购了这家云软件供应商。如今,后者周一再次向美国证券交易委员会(SEC)提交了文件,准备作为一家独立公司继续经营。

  此次 IPO 每股初始定价区间为 20 至 24 美元,照此计算 Qualtrics 的估值在 120 亿至 144 亿美元之间,高于 SAP 当初支付的 80 亿美元。

云软件提供商 Qualtrics 提交 IPO 文件:估值或达 144 亿美元-创投公司

  Qualtrics 将在纳斯达克交易,股票代码为「XM」。

  Qualtrics 出售的软件可以帮助企业评估客户的使用方式,从而改进产品。瑞安·史密斯(Ryan Smith)与他的兄弟和父亲于 2002 年共同创立了该公司,他们家族在 Qualtrics 被 SAP 收购时获得了 40% 的股份。刚刚买下 NBA 犹他爵士队的史密斯将继续担任该公司的董事长。Qualtrics 总部位于犹他州普罗沃和西雅图。齐格·塞拉芬(Zig Serafin)担任 CEO。

  Qualtrics 希望充分利用资本市场对高增长云软件公司的急切渴望,这一板块在疫情爆发之前就很热门,疫情爆发之后,许多远程工作工具和服务开发企业更是备受瞩目。包括Zoom、Twilio 和 Datadog 在内的至少 10 家订阅软件公司的市值今年增长了一倍以上,而云数据存储供应商 Snowflake 在 9 月 IPO 之后的市值接近 900 亿美元。

  SAP 前 CEO 比尔·麦克德莫特(Bill McDermott)精心策划了 Qualtrics 交易,后于去年跳槽到 ServiceNow 担任 CEO。在新任 CEO 克里斯汀·克莱恩(Christian Klein)的领导下,这家德国软件巨头正在调转方向,朝着与Salesforce相反的方向发展。该公司于本月初同意以 277 亿美元的价格收购Slack,成为有史以来规模最大的一笔交易。

  7 月,SAP 宣布分拆 Qualtrics 的计划,同时保留了大部分所有权,这意味着如果股价上涨,该公司便可获得十分可观的利润。此次 IPO 预计最早于 1 月进行,SAP 此后将拥有 80% 的流通股。

  Qualtrics 在文件中表示,私募股权公司银湖资本将以 5.5 亿美元的价格购买 4% 以上的股票,史密斯以 1.2 亿美元的价格购买 1% 的股票。银湖资本的伊甘·德班(Egon Durban)和 Zoom CFO 凯利·斯泰克尔伯格(Kelly Steckelberg)都会加入该公司董事会。

  Qualtrics 归属 SAP 旗下的时间虽然不长,但仍然得以继续增长。该公司的收入在 2020 年前三个季度增长了 30% 以上,达到 5.5 亿美元,高于去年同期的 4.134 亿美元和 2018 年被收购前的 2.896 亿美元。

  招股书显示,该公司今年前 9 个月营业亏损 2.441 亿美元,但其中 2.18 亿美元源于股票补偿。不计该项目,营业亏损从去年同期的 3090 万美元收窄至 2490 万美元。

  Qualtrics 拥有约 3370 名全职员工,多于出售给 SAP 之前的 1866 名。史密斯表示,犹他州吸引了许多技术人才,尤其是那些因为新冠疫情搬出湾区的人才。

  我认为我们身处最大的技术浪潮之中,这是当今最大的行业浪潮之一。犹他州正处于浪潮前列。42 岁的史密斯说,「由于大家蜂拥而至,这里现在已经一房难求。」

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