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汽车之家二次回港上市,将以最高每股 251.8 港元价格募集 9.84 亿美元-创投公司

原标题:汽车之家二次回港上市,将以最高每股 251.8 港元价格募集 9.84 亿美元 3 月 2 日,汽车之家公告显示,公司将以最高每股 251.80 港元的价格在香港发行股票,寻求通过香港上市筹

  原标题:汽车之家二次回港上市,将以最高每股 251.8 港元价格募集 9.84 亿美元

  3 月 2 日,汽车之家公告显示,公司将以最高每股 251.80 港元的价格在香港发行股票,寻求通过香港上市筹资至多 9.84 亿美元。此次香港二次上市,汽车之家将发售 3030 万股股票,最终发行价将于 3 月 9 日确定。

  3 月 1 日,汽车之家通过港交所聆讯。港交所上市文件显示,中金公司、高盛和瑞士信贷(Credit Suisse)是汽车之家拟议上市的联合保荐人。

汽车之家二次回港上市,将以最高每股 251.8 港元价格募集 9.84 亿美元-创投公司

  据《香港经济日报》报道称,汽车之家拟于 3 月 4 日(周四)至 9 日(周二)公开招股,3 月 15 日正式挂牌。汽车之家对此不予置评。

  汽车之家成立于 2008 年,创立之初以汽车垂直媒体平台为定位,随后开始拓展交易、电商、金融等变现业务,逐渐形成以 AI、大数据赋能汽车消费者和商家的闭环生态。

  艾瑞资料显示,目前汽车之家是中国最大的在线汽车广告和线索服务供应商。2013 年 12 月 12 日,汽车之家在纽交所挂牌上市,开盘价为 30.16 美元 / 股。截至发稿,目前汽车之家美股股价为 118 美元。

  招股书显示,汽车之家 2018 年至 2020 年的净收入分别为 72.33 亿元、84.2 亿元、86.58 亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为 28.71 亿元、32 亿元、34.05 亿元。

  从收入结构来看,汽车之家的收入主要包括媒体收入、线索服务、在线营销及其他等。2020 年,汽车之家来自媒体服务的收入为 34.55 亿元,占比 39.9%;来自线索服务收入为 31.98 亿元,占比 36.9%;来自在线营销及其他的收入为 20 亿元,占比 23.2%。

  据招股书,截至去年 12 月底,公司主要股东为云晨资本(即中国平安的特殊目的公司及附属公司)持股 2.34 亿股,持股达 49%,Kayne Anderson 的联属实体为第二大股东持股 10%;Comgest Global Investors SAS 的联属实体为第三大股东,持股 5.1%。

  招股书还披露,汽车之家募资后,资金将用于孵化车联网以及在线汽车售后服务等新业务;继续在 AI、云计算、大数据等技术方面投入,完善数据 SaaS 解决方案;以及进一步拓展海外市场等。

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